軟體簡介

特為保險代理人﹑經紀人量身開發的壽險專業軟體。只需三步便可製作出非常精美的專業計劃書。操作簡便﹐極易上手﹔高度智能化﹕根據投保人年齡等相關資訊自動篩選符合條件之險種﹔自動計算保單利益及各險種費率﹐更可隨軟體獲贈功能強大且實用的《個人理財系統》（該系統具有帳戶管理﹑個人收支管理﹑個人借貸管理等功能﹐並附有存款計算器﹑個人所得稅計算器﹑股票收益計算器等。可以幫您輕鬆解答拜訪時用戶提出的各種問題。）軟體已收納以下保險公司各險種﹕中英人壽﹑中國人壽﹑太平人壽﹑太平洋人壽﹑康泰人壽﹑生命人壽﹑海爾紐約人壽。軟體附帶諸如股票﹑證券﹑房地產﹑銀行﹑稅務等在內豐富的金融知識庫﹐供您查閱﹐並可助您學習和提高。讓您在拜訪用戶時會有更多的話題﹐利於溝通。
軟體特點﹕
介面友好﹐本系統介面符合保險人喜好高效率﹐簡潔明快的習慣,並有多種介面風格供您選擇﹔操作簡便﹐即使沒有電腦操作相關知識您也可輕鬆上手﹐並可製作出非常精美專業的個性化計劃書﹔功能齊全﹐覆蓋各家保險公司的各種險種,更可隨軟體獲贈《個人理財系統》﹔簡便快捷﹐製作一份計劃書只需要幾分鐘（三步）﹐可節約大量時間﹐讓您有更多時間用於展業。軟體可隨意計算各保險公司各種險種的費率﹐系統自動綜合保險利益。 
本軟體改變了保險人壽險展業傳統模式﹐在用戶那裏不用讓用戶被動接受您做好計劃書﹐而是邀請用戶主動參與製作屬於他自己的保單計劃﹐不僅利於溝通﹐更能讓用戶感到備受尊重。更沒有了在用戶那兒一邊用手指費率表一邊使用計算器所帶來的不便﹐因為軟體會你們製作計劃書時自動計算好保費和保單詳細內容﹐同時體現了保險代理人的專業與規範。
本軟體包含各保險公司的險種條款﹑保險行業法律法規及《個人理財系統》該系統包括各種理財工具﹐如存款計算器﹐貸款計算器﹐個人所得稅計算器﹐教育儲蓄計算器﹐外匯存款計算器等等﹐可以幫您輕鬆解答拜訪時用戶提出的各種問題。軟體還附帶諸如股票﹑證券﹑房地產﹑銀行﹑稅務等在內豐富的金融知識庫﹐供您查閱﹐並可助您學習和提高。這樣您在拜訪用戶時﹐你們會有更多的話題﹐利於溝通。還可充分展示軟體上已準備好的公司介紹﹑自我介紹﹐旨在為您能加強和用戶之間的了解與溝通。